В 1895 году Нижний Новгород бурлит в предвкушении важнейшего торгового события — ярмарки. Однако спокойствие горожан нарушает неожиданное убийство влиятельного и богатого предводителя губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого преступления берётся Алексей Лыков, сотрудник местной полиции. В ходе расследования Лыков сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его представлений о зле. Чтобы одолеть их, он рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.