В городе N была произведена серия арестов молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них оказалась современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ активно критикуют действия властей, обвиняя их в злоупотреблении полномочиями, пока следствие пытается разобраться в ситуации.
Во время поездки в аэропорт Раевский встречает молодую монахиню Наталью. Заинтригованный её отсутствием интереса к нему, он начинает общаться с ней, что перерастает в глубокий разговор-исповедь. История разворачивается с разных точек зрения, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад.
Николай Шустов, узнав о возвращении старого друга, стремится возобновить дружбу и вводит Раевского в свой круг общения. Молодые люди погружаются в философские беседы, самопознание и флирт, постепенно принимая участие в более рискованных и экстремальных занятиях. Неожиданно появляется оружие, и в шутливой обстановке происходит первая драка. В процессе они придумывают игру в «тайное общество», которое мечтает изменить мир. Название для группы выбирается из каббалистической терминологии — «Клипот».