Музыкант и композитор Милочка Подольская столкнулась с неприятием своего творчества как со стороны родителей, так и друзей. Даже сама она не видит в музыке серьезного будущего. Под влиянием семьи она выбирает "правильный" университет и вступает в брак без любви. По мере того как она отрекается от своей мечты и расстается с первой любовью, в ее жизни остается лишь одно утешение – написание песен, которые позволяют ей оставаться верной себе. Переломным моментом становится встреча с опытной опереточной актрисой и певицей Оксаной Тимофеевной. Благодаря этой женщине, Милочка осознает важность следования своим истинным желаниям, несмотря ни на что. Эта внутренняя перемена приводит к возвращению любви и успеху, и ее музыка начинает звучать по всему миру.