Известный режиссёр из столицы, Максим Озеров, в сопровождении молодого сценариста Феди Величковского, отправляется в тихий городок Дрёмов с целью создания радиоспектакля с участием местной театральной труппы. Эта поездка обещает быть крайне рутинной. Однако всё меняется, когда за кулисами происходит нечто невероятное: загадочным образом погибает главный режиссёр, и на ведущую актрису совершается нападение. В процессе расследования Озеров и Величковский приходят к шокирующему открытию: в событиях замешан дух актёра, когда-то блиставшего на сцене дрёмовского театра в дореволюционные времена. Легенда о нём жива в уездном городке уже сотню лет...