В густых чащах леса скрывается старинный город Ллорис, возведенный давным-давно эльфийскими мастерами. Однако с тех пор, как люди изгнали эльфов, власть над городом захватил жестокий шериф, который наживается на страданиях его обитателей. Он бесконечно увеличивает налоги, толкая народ в пучину нищеты и голода, лишая их домов и средств к существованию. Любое недовольство жестоко подавляется: протестующих ждут ссылки и пытки. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся жители надеются на помощь эльфов-отшельников, полагаясь на их магическую мощь. Но эльфы, отрезанные от людей уже двести лет, не спешат вмешиваться, стремясь сохранить свое уединенное существование.
