В живописном городке Калязине, который на первый взгляд ничем не выделяется среди множества других, скрывается секрет, известный лишь немногим. Здесь функционирует тайный институт, где изучают магию. Однажды, могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, вырывается на свободу из стен лаборатории. Одержимая жаждой мести за свое заточение, она изолирует Калязин от внешнего мира и начинает превращать горожан в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов, обеспокоенный судьбой родного города и своих близких, решает противостоять Хозяйке стихий. В его борьбе с колдуньей к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние обещает быть непростым — Хозяйка стихий не собирается сдаваться, и в Калязине начинается настоящая битва за выживание, веру в любовь и право оставаться людьми.